Píldora Vida-riesgo: herramienta de venta consultiva y fidelización

Aspectos generales

Fecha: 28, 29 y 30 de septiembre de 2026

Sesiones: de 09:30 a 11:00 en formato webinar.

No se pueden cursar los módulos independientes.

Objetivo del curso

El objetivo del curso es contribuir a la transformación del mediador en un consultor de riesgos personales. Un consultor que sea capaz de cuantificar el impacto económico de tales riesgos y, a través de una clara segmentación de situaciones ligadas al ámbito personal, sucesorio y/o empresarial de sus potenciales clientes, le permita disponer de un ‘radar de clientes en vida’ activo en cualquier tipo de relación con ellos, sea en el ramo que sea. Los conocimientos trabajados en el curso, con un importante foco en aspectos de Seguridad Social, fiscalidad y herencias, permitirán al mediador adecuar su aproximación comercial a cada cliente y personalizar su argumentación con cada uno de ellos, evitando de esta forma abordar la venta de vida como ‘una venta de café para todos’. El curso trabajará, para ello, una metodología que, sobre la base de la idea-fuerza de que los seguros de vida se argumentan por capitales y se cierran por prima, facilita 5 pasos para determinar el ‘capital de tranquilidad’ y la ‘prima de cierre’ en cada cliente, teniendo en cuenta en ambos casos tanto sus necesidades, como sus deseos y sus posibilidades reales. A lo largo del curso se trabajan diferentes cuestiones, ligadas principalmente a la psicología económica y a la comunicación, cuya incorporación sistemática al proceso de venta consultiva las convierte en ‘facilitadores de la venta de vida’.

Particularidades del Curso

• Asistencia: Es obligatorio como mínimo un 80% de asistencia de las horas lectivas vía webinar.

Sistemática del curso

Aquellos alumnos que superen las pruebas establecidas en el transcurso del curso obtendrán el certificado de realización del curso aplicado a la mediación de seguros.

La formación contempla un total de 4,5 horas divididas en 3 sesiones.

Evaluación Continua

La asistencia a:

• Videoconferencias

Sobre el formador

Óscar de la Mata es un profesional que, tras haber dirigido durante 9 años el área de formación de VidaCaixa, trabaja desde el 2014 como consultor independiente para las principales entidades financieras y aseguradoras del mercado en ámbitos ligados a las habilidades de asesoramiento y venta en vida riesgo y ahorro.