Project Description

Curso Experto Asesor Financiero del CECAS

PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EIP

DURACIÓN 
150 horas

PRECIO 
400€ 360€ Colegiados

BONIFICACIÓN
Consultar

SOPORTE 
E-Learning

El CECAS Centro de Estudios y el IEF Instituto de Estudios Financieros presentan el Curso de preparación para la certificación EIP European Investment Practitioner.

El IEF Instituto de Estudios Financieros lleva 29 años dedicados en exclusiva a la capacitación y divulgación en finanzas al más elevado nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

Quiero matricularme

Aspectos generales

El CECAS Centro de Estudios y el IEF Instituto de Estudios Financieros presentan el Curso de preparación para la certificación EIP European Investment Assistant.

El IEF Instituto de Estudios Financieros lleva 29 años dedicados en exclusiva a la capacitación y divulgación en finanzas al más elevado nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.

  • Certificación: EIP, European Investment Practitioner
  • Horario: 6 meses de duración
  • Duración 150 horas lectivas
  • Metodología: Online

Objetivo del curso

Los contenidos del Programa de Investment Practitioner te van a permitir formarte en las habilidades de asesoría necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Proporcionar los conocimientos necesarios para a responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes y en el asesoramiento financiero de particulares.

Sistemática del curso

El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 6 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EIP.

La plataforma de formación IEF Campus incluye:

• Material de estudio en formato PDF descargable e imprimible.
• Vídeos de tipo teórico y práctico, con explicación de los conceptos más importantes del temario y la resolución de ejercicios, acompañada de elementos    gráficos para facilitar su comprensión.
• Test de autoevaluación online.
• Test online de simulación del examen de certificación EIP.
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso.

Requisitos de acceso: Estudios mínimos de acceso: Certificado de Estudios de Graduado en Educación Secundaria (o título superior). Para aquellas personas que tengan titulación extranjera, incluso de la U.E. deben solicitar la Homologación a las titulaciones españolas.

El Curso de preparación para la certificación EIP está dirigido a profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares que deseen mejorar la gestión de su patrimonio.

El temario del curso de preparación para la certificación EIP se compone de la siguiente materia, estructurada en 8 Unidades:

Uno.1 Introducción a la Asesoría y Gestión de Patrimonios

1. Conceptos de la gestión de patrimonios
2. Entorno y cambios en la gestión de patrimonios
3. Nuevas necesidades de los clientes. Los objetivos de inversión
4. La obtención de información y la asignación de carteras de inversión de los clientes
5. Planificación de la inversión

Uno.2 Cálculo Financiero e Introducción a la teoría de Carteras

1. Conceptos básicos: capital financiero y operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras

Uno.3 Fundamentos de la Inversión

1. Análisis de indicadores y ciclos económicos
2. El sistema financiero
3. Política y mercados monetarios

Un.4 Mercados financieros

1. Renta fija
2. Renta variable
3. Futuros y opciones
4. Mercado de divisas
5. Productos financieros complejos

Un.5 Fondo de Inversión

1. Descripción general de los fondos
2. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (I)
3. Clasificación descriptiva de los fondos de inversión (II)
4. Rentabilidad y riesgo de los fondos

Un.6 Seguros y Planes de Pensiones

1. Concepto y tipos de seguros. Gestión del riesgo
2. Marco legal del contrato de seguro
3. Coberturas personales, previsión social pública y complementaria
4. Seguros de vida, accidentes, enfermedad y patrimoniales
5. Planificación del seguro: Empresa y seguros personales
6. Planes y fondos de pensiones

Un.7 Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

1. Impuestos que inciden en la gestión de Patrimonios
2. Fiscalidad de los principales productos financieros

Un.8 Cumplimiento Normativo y Ética

1. Cumplimiento normativo
2. Ética en el asesoramiento financiero

A la finalización del curso, se otorgará una certificación con las correspondientes horas lectivas emitida por el Centro de Estudios en colaboración con IEF Instituto de Estudios Financieros.

La certificación EFPA® European Investment Practitioner (EIP) reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA (European Securities Market Authority) y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.

La inscripción al examen de las certificaciones de EFPA se debe realizar directamente en EFPA España en www.efpa.es

El coste del examen de certificación NO está incluido en el precio del curso.