PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN EFA – European Financial Advisor
El CECAS Centro de Estudios y el IEF Instituto de Estudios Financieros presentan el Curso de preparación para la certificación EFA European Financial Advisor.
Los contenidos del Programa de Financial Advisor te van a permitir formarte en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes. Además, te va a proporcionar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la cualidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Requisitos de acceso: Certificado de Estudios de Graduado en Educación Secundaria (equivalente o título superior). Para aquellas personas que tengan titulación extranjera, incluso de la U.E. deben solicitar la Homologación a las titulaciones españolas.
DURACIÓN
160 horas
ACCESO
8 Meses
METODOLOGÍA
E-Learning
PRECIO
990€
IMPARTE
IEF
PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS/AS: Consúltenos o consulte en su colegio de mediadores de seguros.
Aspectos generales
El CECAS Centro de Estudios y el IEF Instituto de Estudios Financieros presentan el Curso de preparación para la certificación EFA European Financial Advisor.
El IEF Instituto de Estudios Financieros lleva 29 años dedicados en exclusiva a la capacitación y divulgación en finanzas al más elevado nivel internacional y vinculado a las entidades de más prestigio del sector.
- Certificación: EFA, European Financial Advisor
- Horario: abierto permanentemente
- Duración 160 horas lectivas – 8 meses de duración
- Metodología: Online
Objetivo del curso
Los contenidos del Programa de Financial Advisor te van a permitir formarte en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.
Proporcionar los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la cualidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.
Sistemática del curso
El curso sigue una metodología online con apoyo de un tutor virtual y abierto con una duración máxima de 4 meses.
El uso y seguimiento continuo de la plataforma de formación IEF Campus, será imprescindible para el correcto aprovechamiento de este curso preparatorio para la certificación EFA.
La plataforma de formación IEF Campus incluye:
• Material de estudio en formato PDF descargable e imprimible.
• Vídeos de tipo teórico y práctico, con explicación de los conceptos más importantes del temario y la resolución de ejercicios, acompañada de elementos gráficos para facilitar su comprensión.
• Test de autoevaluación online.
• Test online de simulación del examen de certificación EFA.
• Tutoría online de apoyo pedagógico y técnico para facilitar el seguimiento del curso.
Requisitos de acceso: Estudios mínimos de acceso, Certificado de Estudios de Graduado en Educación Secundaria (o título superior). Para aquellas personas que tengan titulación extranjera, incluso de la U.E. deben solicitar la Homologación a las titulaciones españolas.
El Curso de preparación para la certificación EFA está dirigido a profesionales de entidades financieras (áreas de banca personal o privada), gestores, asesores y consultores, profesionales de gestión de carteras, universitarios interesados en especializarse en esta área y particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.
El temario del curso de preparación para la certificación EFA se compone de la siguiente materia, estructurada en 10 Unidades:
UD.1 Cálculo financiero
1. Conceptos básicos: Capital financiero y Operación financiera
2. Capitalización y actualización simple
3. Capitalización y actualización compuesta
4. Rentabilidad de operaciones financieras
5. Introducción a la teoría de carteras
UD.2 Teoría de Carteras y Rentas Financieras
1. Estadística para la gestión de carteras
2. Teoría de carteras
3. Política de inversión y asignación de activos
4. Medición y atribución de resultados
5. Rentas financieras
UD.3 Mercados Financieros I. Renta Fija
1. Activos y valoración de renta fija
2. Elementos de análisis de la renta fija
3. Gestión de renta fija
UD.4 Mercados Financieros II. Renta Variable y Coyuntura Económica
1. Recapitulación del mercado de renta variable
2. Análisis fundamental bursátil
3. Introducción a la gestión de carteras de renta variable
4. Análisis e interpretación de indicadores de coyuntura
UD.5 Análisis Técnico
1. Fundamentos teóricos y principios
2. Análisis técnico gráfico
3. Indicadores y osciladores
4. Análisis técnico mediante ondas de Elliot
5. Anexo
UD.6 Mercados Financieros III. Derivados, Estructurados y Divisas
1. Recordatorio de conceptos básicos de instrumentos derivados
2. Aplicaciones prácticas de los contratos de futuros y opciones
3. Opciones exóticas: descripción y prestaciones
4. Productos estructurados
5. Mercado de divisas
UD.7 Fondos y Sociedades de Inversión
1. Fondos y sociedades de inversión. Recapitulación
2. Selección de fondos de inversión
3. Características y estrategias de los fondos hedge
UD.8 Crédito e Inversión Inmobiliaria
1. Crédito: características y riesgos asociados
2. Garantías, apalancamiento y gestión de la insolvencia
3. Productos hipotecarios
4. Mercado e inversión inmobiliaria
UD.9 Planificación Financiera y Ética
1. Práctica de asignación y seguimiento de carteras
2. Gestión patrimonial a través de la planificación financiera personal
3. Planificación de la jubilación: objetivos financieros y presupuesto
4. Estrategias para la planificación de la jubilación: selección de productos y opciones de reembolso
5. Ética en el asesoramiento financiero
UD.10 Planificación Fiscal
1. Planificación fiscal para personas físicas
2. Planificación fiscal para sociedades
3. Tributación de no residentes
A la finalización del curso, se otorgará una certificación con las correspondientes horas lectivas emitida por el Centro de Estudios en colaboración con IEF Instituto de Estudios Financieros.
La certificación EFPA® European Investment Practitioner (EIP) reconoce la cualificación necesaria para ofrecer información de acuerdo a las directrices de ESMA (European Securities Market Authority) y a los criterios que éstos establecen sobre conocimientos y competencias para proporcionar información en materia de inversión.
La inscripción al examen de las certificaciones de EFPA se debe realizar directamente en EFPA España en www.efpa.es
El coste del examen de certificación NO está incluido en el precio del curso.
