Asesor Financiero

 

 

Aspectos generales

El Curso Experto Asesor Financiero del CECAS centro de estudios, repasa, actualiza y amplia tus conocimientos sobre el asesoramiento financiero profesional.

A lo largo del curso aprenderás a tomar decisiones financieras estratégicas, valorando riesgos y rentabilidades, conocimiento de producto financiero y obtendrás una profunda visión del marco legal del sector.

 

 

El Curso Experto Asesor Financiero, tiene una modalidad de doble titulación, por un lado, el alumno obtendrá un certificado de Experto como Asesor Financiero, que otorgará el CECAS.

Por otro lado, se preparará para la realización del examen que realiza EFPA® España (European Financial Planing Association), para la obtención del certificado EIA® (European Investment Assistant).

Ventajas de la certificación EIA® para el mediador:

  • Capacitación para asesorar con solvencia profesional, tareas de consejo y gestión a sus clientes particulares y empresas.
  • Posibilidad de añadir a su actividad habitual en el sector asegurador, que lleva a cabo bajo el control de la DGSFP, la función de asesor financiero independiente con sus clientes, actividad que se realiza bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

La inscripción en este curso no da derecho, de por sí, a realizar el Examen del EIA; para ello deberán:

1. Inscribirse expresamente en la convocatoria correspondiente anunciada por el EFPA®.

2. Hacer efectivo el pago de las tasas por el importe especificado en dicha inscripción realizada en el EFPA®. No olviden consultar las Normas de admisión que constan en la convocatoria.

 

> Presentación

 

Sistemática del curso

Los cursos expertos están basados en un sistema de evaluación continua y el uso de todas las herramientas digitales que ofrece su plataforma Escuela de Negocios.

La unidad de estudio es el tema, éste, se trata en una única semana. Durante esa semana el alumno tendrá toda una serie de elementos de estudio y actividades que tendrá que realizar.

La suma de todas sus calificaciones le dará derecho a recibir su Certificación Universitaria.


Dentro de este sistema de evaluación continua no hay exámenes finales, sino un trabajo continuado sobre los diferentes temas de estudio.
Los elementos que se trabajan cada semana son:

  • Un video explicativo en el que el profesor hace una introducción sobre el tema.
  • Un temario de estudio con recursos, links y recomendaciones.
  • Una videoconferencia a tiempo real, de una hora y media de duración aproximada, donde se presenta el recurso del caso que ofrece una oportunidad de análisis y discusión. De esta forma los alumnos pueden interactuar con el profesor.
  • Foros de debate donde se abordan elementos críticos sobre el Asesoramiento Financiero.
  • Prácticas a entregar, se trata de la puesta en juego de los conocimientos aprendidos en la asignatura como pueden ser análisis y gestión de fondos, carteras de acciones, productos estructurado y plan de pensiones en otros.

 

Objetivos del curso

  • Dotar al alumno de los conocimientos y recursos necesarios para la superación del examen EIA que le permite obtener la certificación de European Investment Assistant.
  • Que el participante obtenga las aptitudes y conocimientos para poder asesorar profesionalmente. Poder detectar las necesidades financieras que tiene un cliente y elaborar profesionalmente una cartera que cubra dichas necesidades.
  • Estudiar la fiscalidad de un cliente y en base a esto poder ofrecer los productos más acordes con su perfil de inversión y sus necesidades.
  • Ofrecer los conocimientos necesarios para poder analizar los riesgos que una inversión financiera presenta. 

 

A quien va dirigido

El Curso Experto Asesor Financiero está dirigido a profesionales del sector de la mediación de seguros que deseen dar un impulso cualitativo a su carrera, aprendiendo, actualizando y ampliando conocimiento financiero, para dar un valor añadido a su cliente.

  • Mediadores de Seguros
  • Compañías de seguro
  • Entidades de Crédito
  • Empresas de servicio de inversión

* Este curso, también va dirigido a todos aquellos profesionales o titulados universitarios que no tengan experiencia previa en el sector y que busquen un empuje en su carrera profesional.

 

Características

Inicio: 22 febrero 2017

Fin: 7 junio 2017

Certificación: 180 horas lectivas

Horario Videoconferencias: Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

Modalidad: B-Learning

Precio: 1.100 € (880 € para colegiados)

Bonificación: Consultar

* Material didáctico (Temario, acceso videoconferencias, webinars y foros) incluido en el precio.

 

El temario del curso Experto de Asesor Financiero se compone de la siguiente materia, estructurada en 3 Módulos:

 

Módulo I – Marco Conceptual del Asesor Financiero (EIA)

1. Cumplimiento Normativo y regulador (MiFID II)

2. Instrumentos y Mercados Financieros

3. Fondos, sociedades de inversión mobiliaria y otros vehículos

4. Operaciones de crédito bancario

5. Fiscalidad

 

Módulo II –Gestión y Asesoramiento Financiero

1. Gestión y planificación financiera

2. Análisis y selección de Fondos I (Gestión de Carteras Activa)

3. Análisis y selección de Fondos II (RF, RV y Cartera de Inversión)

4.Análisis y selección de Fondos III (RF, RV y PPA)

5. Análisis y selección de Unit Linked

6. Planes de pensiones y producto de Vida (Ahorro, Riesgo y Mixto)

 

Módulo III – Proyecto Financiero

 

El Curso Experto Asesor Financiero, tiene una modalidad de doble titulación, por un lado, el alumno que supere el curso obtendrá un certificado que otorgará el CECAS.

Por otro lado, se preparará para la realización del examen que realiza EFPA® España (European Financial Planing Association), para la obtención del certificado EIA® (European Investment Assistant).

Para obtener dicha certificación, deberá inscribirse y presentarse al examen que se realizará en las sedes del EFPA®.

 

3ª edición 2017

Inicio: 22 de Febrero

Fin: 7 de Junio

El periodo de matrícula finaliza el 17 de febrero.

 

Para inscribirse:

  1. descárguese y cumplimente el Boletín de inscripción [matrícula cerrada]
  2. remítalo junto con el comprobante de pago de la transferencia a cecas@cibercecas.com

 

La inscripción en este curso no da derecho, de por sí, a realizar el Examen; para ello deberán inscribirse expresamente en la convocatoria correspondiente anunciada por el EFPA.